Kiedy obudziłem się rano, mój pies zamienił się w anioła. Samotny mężczyzna w średnim wieku i jego ukochany pies (Moe) rozpoczynają życie pełne seksu. Za każdym razem, gdy uczy się zachowań seksualnych i przyjemności, niewinny, szczenięcy uśmiech Moe stopniowo zmienia się w ekstatyczny wyraz twarzy... Nie ma ludzkich linii. Angel Moe wiernie odtwarza zachowanie i płacz szczeniaka, tworząc S1 z unikalnym światopoglądem.